El Grupo Meliá y Banco Popular anuncian emisión de bonos por mil millones de dólares


ALEMANIA. El Grupo Meliá Internacional y el Grupo Popular anunciaron un primer programa de emisión de bonos corporativos del sector hotelero en República Dominicana de hasta US$100 millones, siendo la primera emisión de su tipo en dólares para la cadena hotelera, fuera de Europa.

Se trata de un evento sin precedentes para República Dominicana, dijo René Grullón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano, durante una rueda de prensa en el Messe Berlín, donde se lleva a cabo la feria turística ITB Berlín 2015.

Los bonos se emitirán a través de Sol Meliá, S.A., Bávaro, con la asesoría del BPD. De acuerdo con el ejecutivo bancario esta primera emisión de bonos corporativos pone de relieve el excelente clima de negocios de República Dominicana.

Además, facilitará la inclusión financiera en el país caribeño, debido a que el público inversionista podrá invertir hasta US$30 y se va a colocar en 10 tramos de US$10 millones en un plazo de 365 días. Asimismo, el vencimiento está pautado a cinco años, con una tasa fija, pagos mensuales y trimestrales y un pago de capital único en el año 2020.

Es la primera estructura de fideicomiso en RD en el mercado de valores con garantía solidaria del Meliá. A juicio de Grullón, esta es una gran oportunidad y el inicio de futuras inversiones en el mercado de capitales. Dio garantías del continuo apoyo del BPD a la industria turística dominicana, donde la entidad bancaria ha sido pionera.

“Es la primera emisión de una multinacional hotelera que cotiza en bolsas reafirma el clima de inversión extranjera en República Dominicana y la confianza en el Banco Popular Dominicano”.

En la actividad, el representante del Grupo Meliá Internacional, Gabriel Escarrer, destacó el favorable clima de inversión en RD y explicó que la cadena hotelera se concentrará en la remodelación de sus seis hoteles, incluyendo en sus centros de convenciones y la gastronomía. El Grupo Meliá tiene 2,600 habitaciones en el país, que son categoría cinco estrellas y de lujo.

“La compañía seguirá invirtiendo en República Dominicana porque considera que las cosas se han hecho muy bien”. Los hoteles Meliá están en RD desde 1989 y desde esos 26 años, donde son el segundo destino de inversión después de Bali, Asia, y tienen 5,430 trabajadores directos que de manera indirecta llegan a 8,000.

Las inversiones del Grupo Meliá en RD oscilan entre US$20 millones y US$25 millones por año (US$90 millones en los últimos cuatro años), reveló Escarrer. También desarrollan aquí actividades de responsabilidad social con UNICEF. Explicó que el 50% de las inversiones del grupo siempre fueron en euro, por lo que esta es la primera emisión en dólares que en el país no se podía concebir si n el apoyo del BPD.

El Consejo Nacional de Valores de República Dominicana a través de la Superintendencia de Valores (SIV) aprobó este programa de bonos corporativos el pasado 3 de marzo, cuyo emisor es la subsidiaria del Grupo Meliá en el país, Desarrollos Sol, S.A., propietaria del hotel Meliá Caribe Tropical, en Bávaro. Los fondos obtenidos por esta emisión para a apoyar los programas de inversión del grupo hotelero en este país.

Esta emisión fue estructurada y distribuida por Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del Grupo Popular, y calificada por dos agencias evaluadoras en las categorías triple A (AAA) en el caso de Ficht Ratings y doble A (AA) en el caso de la Feller Rate.

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